ETF con mejor rendimiento para invertir en India 2023 - Upstox (2024)

24 de marzo de 2023

Elegir los mejores ETF para su cartera

Resumen: Para los inversores que recién se inician, una forma fácil y sencilla de ingresar al mercado de valores es invertir en Fondos cotizados en bolsa (ETF). Es importante comprender los activos subyacentes, el índice que se sigue y la estrategia del ETF antes de invertir. Este blog debería darle una ventaja en esa dirección.

Los fondos negociados en bolsa(ETF) son un tipo de fondos de inversión que se compran y venden en bolsas de valores, al igual que las acciones. Los ETF están formulados para monitorear los movimientos de un producto básico, índice, sector o activos relacionados específicos. Los ETF brindan a los inversores acceso a una cartera de activos subyacentes diversa, sin tener que comprar cada activo individualmente. Estas son algunas de las características clave de los ETF:

  • Activos subyacentes: Un ETF normalmente posee un grupo de activos, comocepo,cautiverio,productos básicos, o una combinación de estos.
  • Creación y redención: Los participantes autorizados (normalmente grandes instituciones financieras) crean y canjean acciones de ETF en función de la demanda del mercado.
  • Negociado en bolsas: Al igual que las acciones, los ETF se negocian en bolsas de valores durante todo el día de negociación. Esto los diferencia de los fondos mutuos convencionales, que se compran o venden al valor liquidativo al final del día. Según la oferta y la demanda, los precios de los ETF pueden fluctuar durante el día.
  • Liquidez: Los ETF generalmente se consideran inversiones líquidas porque pueden negociarse en bolsas siempre que el mercado esté abierto.
  • Diversificación: Los ETF ofrecen a los inversores el beneficio dediversificación. Los inversores pueden distribuir sus riesgos entre muchos valores.
  • Bajos costos: Muchos ETF tienen índices de gastos más bajos en comparación con los fondos mutuos administrados activamente. Esto se debe a que los ETF suelen tener como objetivo replicar el desempeño de un índice en lugar de contar con administradores activos que tomen decisiones de inversión.
  • Transparencia: Los ETF divulgan periódicamente las tenencias, lo que permite a los inversores saber qué activos poseen.
  • Eficiencia fiscal: Los ETF están diseñados de una manera que potencialmente puede conducir a una mayor eficiencia fiscal a través del proceso de creación y reembolso, lo que puede ayudar a minimizar la distribución de las ganancias de capital.
  • Flexibilidad: Los ETF cubren diversas clases de activos y estrategias de inversión, brindando a los inversores la flexibilidad de adaptar las carteras de inversión a sus preferencias y objetivos específicos.

En pocas palabras, los ETF son de bajo costo, fáciles de comprar y vender, transparentes y eficientes desde el punto de vista fiscal, y brindan a los inversores la flexibilidad de la diversificación.

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ETF líderes

A continuación se muestra una lista de algunos de los principales ETF según sus estrategias y temas de inversión:

TipoETF
ETF indexados:Estos ETF monitorean los movimientos de índices elegidos como Nifty Next 50,Sensex, yingenioso 50.
  • Fondo indexado ICICI Prudential Nifty Next 50:En este ETF se sigue el índice Nifty Next 50, que comprende 50 empresas (que son más bajas en términos de capitalización de mercado). El ratio de gastos se sitúa en el 0,15%.
  • Nippon India Nifty BeES:En India, este es uno de los ETF más grandes y antiguos que rastrea el índice Nifty 50. El ratio de gastos es del 0,05%.
ETF sectoriales:Estos ETF monitorean los movimientos de industrias y sectores particulares, como los de bienes de consumo y los productos farmacéuticos.
  • SBI ETF Farmacéutica:Siguiendo el índice Nifty Pharma, esta se encuentra entre las mejores vías para invertir en el sector farmacéutico. Más del 90% de la capitalización bursátil del mercado farmacéutico corresponde a las diez empresas que componen este ETF. El ratio de gastos de este ETF se sitúa en el 0,35%.
  • ETF ICICI Prudential IT:Este ETF, que representa más del 95% de la capitalización de mercado del sector de TI, tiene diez empresas, y se sigue el índice Nifty IT. El ratio de gastos es del 0,49%.
ETF de oro:Sin tener que comprar o vender oro físicamente, este ETF monitorea los precios del oro en el mercado internacional y facilita la inversión en oro.
  • ETF de oro del eje:Siguiendo los precios del oro de la LBMA, este ETF es asequible y se encuentra entre los más consistentes del país. El ratio de gastos se sitúa en el 0,60%.
  • ETF de oro de OSE:Liquidez y transparencia es lo que caracteriza a este ETF. Los precios del oro en el mercado interno se siguen utilizando la LBMA. El ratio de gastos es del 0,75%.
ETF de bonos:Se realiza un seguimiento de los valores de renta fija, como letras del tesoro y bonos corporativos, para proporcionar ingresos estables a quienes desean invertir en una clase de activo segura.
  • Fondo de bonos corporativos prudenciales ICICI:Para realizar inversiones en bonos corporativos (CB) con calificación AAA, este se encuentra entre los principales ETF de la India. Supervisa un índice personalizado para los bancos centrales que vencen en tres años. El ratio de gastos se sitúa en el 0,22%.
  • Fondo Nippon India Gilt Securities:Al seguir el índice Nifty G-Sec Composite, se considera ideal para quienes buscan invertir en valores gubernamentales que tienen diferentes duraciones y vencimientos. El ratio de gastos es del 0,09%.
ETF de divisas:Estos ETF tienen como objetivo rastrear el desempeño de una moneda específica o una canasta de monedas en relación con la rupia india.
  • Fondo Edelweiss JPYINR:Según el tipo de referencia del RBI, este se encuentra entre los ETF más ideales para realizar inversiones en el yen japonés. El ratio de gastos es0,50%.
  • Fondo Kotak USDINR:El tipo de referencia del RBI se utiliza para seguir el tipo de cambio del dólar estadounidense en relación con la rupia india. Este se encuentra entre los mejores ETF para realizar inversiones en dólares estadounidenses. El ratio de gastos es del 0,30%.

Resumiendo

Recuerde que cada tipo de ETF conlleva sus propios riesgos y posibles recompensas. Es importante comprender los activos subyacentes, el índice que se sigue y la estrategia del ETF antes de invertir. Siempre realice una investigación exhaustiva o consulte con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Descargo de responsabilidad

Las opciones de inversión y acciones mencionadas aquí no son recomendaciones. Realice su propia diligencia debida y realice una investigación exhaustiva antes de invertir. La inversión en el mercado de valores está sujeta a riesgos de mercado. Lea atentamente los documentos de divulgación de riesgos antes de invertir. El rendimiento pasado de los instrumentos/valores no indica su rendimiento futuro. Debido al riesgo de fluctuación de precios y al riesgo de mercado, no hay garantía de que se alcancen sus objetivos de inversión personales.

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As an expert and enthusiast, I have access to a vast amount of information on various topics, including Exchange-traded Funds (ETFs). I can provide you with information and insights based on my knowledge and the search results provided. Let's dive into the concepts mentioned in the article you shared.

Exchange-traded Funds (ETFs)

Exchange-traded Funds (ETFs) are investment funds that are bought and sold on stock exchanges, similar to stocks. They are designed to track the movements of a specific commodity, index, sector, or related assets. ETFs offer investors the benefit of diversification by providing access to a portfolio of underlying assets without having to buy each asset individually. Here are some key features of ETFs mentioned in the article:

  1. Underlying assets: ETFs typically hold a group of assets, such as stocks, bonds, commodities, or a combination of these.
  2. Creation and redemption: Authorized participants, usually large financial institutions, create and redeem ETF shares based on market demand.
  3. Traded on exchanges: ETFs are traded on stock exchanges throughout the trading day, allowing for intra-day price fluctuations.
  4. Liquidity: ETFs are generally considered liquid investments because they can be traded on exchanges whenever the market is open.
  5. Diversification: ETFs offer investors the benefit of diversification by spreading out their risks across many securities.
  6. Low costs: Many ETFs have lower expense ratios compared to actively managed mutual funds, as they typically aim to replicate the performance of an index rather than relying on active managers.
  7. Transparency: ETFs regularly disclose their holdings, allowing investors to know which assets they own.
  8. Tax efficiency: ETFs are designed to potentially provide greater tax efficiency through the creation and redemption process, which can help minimize the distribution of capital gains.
  9. Flexibility: ETFs cover various asset classes and investment strategies, providing investors with the flexibility to tailor their investment portfolios to their specific preferences and goals.

Leading ETFs

The article also mentions some leading ETFs based on their investment strategies and themes. Here are a few examples:

  1. Index ETFs: These ETFs track the movements of chosen indices, such as Nifty Next 50, Sensex, and Nifty 50. Examples mentioned in the article include:

    • ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund: Tracks the Nifty Next 50 index.
    • Nippon India Nifty BeES: Tracks the Nifty 50 index.
  2. Sector ETFs: These ETFs monitor the movements of particular industries and sectors. Examples mentioned in the article include:

    • SBI ETF Pharma: Tracks the Nifty Pharma index.
    • ICICI Prudential IT ETF: Tracks the Nifty IT index.
  3. Gold ETFs: These ETFs monitor gold prices in the international market. Examples mentioned in the article include:

    • Axis Gold ETF: Tracks gold prices from the LBMA.
    • SBI Gold ETF: Tracks gold prices in the domestic market.
  4. Bond ETFs: These ETFs track fixed-income securities like treasury bills and corporate bonds. Examples mentioned in the article include:

    • ICICI Prudential Corporate Bond Fund: Tracks AAA-rated corporate bonds.
    • Nippon India Gilt Securities Fund: Tracks the Nifty G-Sec Composite index.
  5. Currency ETFs: These ETFs aim to track the performance of specific currencies or a basket of currencies relative to the Indian rupee. Examples mentioned in the article include:

    • Edelweiss JPYINR Fund: Ideal for making investments in the Japanese Yen.
    • Kotak USDINR Fund: Suitable for making investments in the US dollar.

It's important to note that each type of ETF carries its own risks and potential rewards. Before investing, it is crucial to understand the underlying assets, the index being tracked, and the strategy of the ETF. Thorough research or consultation with a financial advisor is recommended before making any investment decisions.

Remember, the information provided here is based on my knowledge and the search results provided. It's always a good idea to verify the information and conduct your own due diligence before making any investment decisions.

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Author: Msgr. Benton Quitzon

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Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.